文/狗蛋本蛋
【资料图】
1
万科的老王又出来说话了。
6月18日的亚布力论坛上 ,他说,中国的房地产高速增长时代已经结束。
“万科还要做房地产,但要更多考虑的是如何进行建筑上的经营,这样的转型不是说房地产结束了,而是刚刚开始。”
掌握流量密码的媒体掐头去尾,直接输出一个大标题:王石说房地产刚刚开始。
网友们很有创造性,开始扩写句子,有的说应该是房地产痛苦刚刚开始,有的说:
万科的房地产刚刚开始,95%的房企的房地产已经结束。
老王要是看到大家的评论,只会笑笑多吃一碗红烧肉。
作为万科首席代言人,老王不能不考虑股价只剩14元的万科A的感受,说房地产没戏了。
老王和田小姐都喜欢去日本交流,老王在位时的万科在经营上喜欢摸着日本企业过河。
这次论坛上,他还是对标日本曾经的房企巨头大和房屋:30年前,大和75%的收入来自地产开发,酒店经营、商场出租等服务占比小。30年过去,大和现在服务类的收入占比已经达到76%。
意思是,传统住宅开发确实没啥玩的。
有些小房企,甚至没干过一天地产开发的房企,它们好像不这么想。
北京2023年首轮土拍从3月持续到6月,终于在6月连拍4场后结束了。这4场土拍中,有3场挤满了小房企,一些你可能连名都没听过,但不妨碍人家出场即巅峰,一摇就中:
比如被怀疑是建发马甲的「雄旺」,拿下顺义地块的「石家庄创世纪」,拿下亦庄X47地块的江苏中皋。
中皋是江苏南通的国资企业,主要在当地搞保障房,没有什么商品房操盘经验。6月16日,中皋摇中的亦庄X47地块,和它一起竞争的房企有30家。
竞拍现场,很多人穿着大红T恤。
大概是见证了越秀在6月14日的土拍中,拿出“大吉大利”手提袋加持,最终摇中海淀003地块,所以抢亦庄x47时,大家更相信玄学了。
除了身穿大红衣,有人拎了橙色手提袋进场,写着“加福”两个字,有的手提袋写着“逢考必胜”。
但这一回,拿地玄学失灵,幸运女神落在了从江苏赶赴京城的中皋头上,圈内调侃:
戴着雍和宫香灰琉璃手串,还是输给了提行李箱的。
狗蛋说,京城的菩萨可能管不到江苏人。
中皋摇中那一刻,招商蛇口的团队笑得很开心。
2
像中皋这种地方小房企,房地产对他们来说,好像还能玩。
以前纯粹竞价比腿粗,蚂蚁的命不是命,现在大象蚂蚁抢食机会均等,蚂蚁的命也是命。只不过蚂蚁的命,不完全是自己的命。
赚个出场费对蚂蚁来说也是一种玩法。
越秀摇中的海淀003地块,「太原萃丰」参与竞拍,这是一家地块报名截止日前一天才成立的公司,北京网友铁柱就纳闷了:
我买房需要5年社保,您拿地只要1天经验?
太原萃丰背后站着山西煤老板。
这回轮到AI狗蛋纳闷了,怎么那么多搞实业的来掺和地产的事?
同样还是北京6月的4场土拍,东方雨虹就报名了3场。对,就是做防水的那个东方雨虹,人称防水茅。
第一次现身时,媒体怀疑东方雨虹也是去当马甲的,但被否认了。
投资人问东方雨虹:公司是不是对房地产开发产生兴趣了?同样也被否认了。
东方雨虹说,我们不会涉及房地产开发业务。
嘴上说着不要,身体倒是很实诚,执着于北京土拍战场,当了一月三次郎。
狗蛋在想,不是去当马甲,也不是去搞地产开发,难道东方雨虹只是防水去了?
这局布得很超前。
地产行业下坠,东方雨虹依赖的B端,地产集采业务下滑了20%,2022年全年营收出现上市以来首次下滑,归母净利润21.2亿元,同比下降49.57%。
超百亿的应收款里,应该躺着不少房企的账,这让狗蛋脑洞大开:
东方雨虹不是当马甲,那可能是当人质去了。
相比之下,卖水管的伟星干地产干得很坚决,现在干到拿地榜20强以内了:今年前5个月,伟星房产新增土地货值199亿元,排在全国百强第12位。
很多民营房企都没钱拿地的2020-2022三年里,伟星花了460亿在长三角抢地,还在去年定下目标:未来三到五年,要实现500-900亿元销售额。
如果能做到900亿,相当于锁定20强。
做纺织生意的江苏亚伦,一改过去纯粹的财务投资人角色,亲自下场,在今年加快了拿地速度,前5个月斥资95亿在西安、广州布局,拿地金额排在第28位。
在隐秘的三四线城市,卖文具的得力悄悄在宁波宁海、湖州囤了不少地,卖制冷空调控制部件的三花控股,今年在绍兴新昌县3宗商住地。
外界都说江浙的实业老板门杀疯了。
3
像这些干实业的组团玩地产,被说成是“杀疯”,或者说“抄底”,狗蛋觉得不恰当。
除了来当“马甲”,他们还可能是:
来理财的。
前几天,靠“校园贷”发家的趣店发布一季度报。数据显示,季度营收只有2190万的趣店,净利润却有4.14亿,其中利息和投资收益净额高达2.41亿元。
这是一家折腾过汽车零售、儿童阅读、在线教育、家政、跨境电商、预制菜等20几个领域,但都没折腾成,至今已经找不出一个主业的公司。
当它不折腾了,用钱生钱的时候,看起来好像活得更滋润。
但是AI狗蛋说了,投资界没有永远的赢家。
炒股炒币炒期货,终究是亏的人多,赚的人少。像男裤专家九牧王,去年投资业务亏了1.5亿,“炒股”亏5500万左右。2019年开始沉迷炒股的云南白药,在小米、腾讯等身上亏了数十亿。
尽管地产行业毛利率只剩下15%-20%,但也是一种确定性,蚊子肉也是肉。
哪一天实业干不下去了,手上有房,也不用慌得一批。
美特斯邦威前几天又发公告卖房,拟作价3亿元出售多处房产。这是美邦去年10月至今,第三次抛售房产。
对于卖房行为,美邦解释:有利于盘活公司资产。卖衣服亏的血,终究要通过卖房补回。蚊子血也是血。
不久前,思聪前女友雪梨在杭州买的地开工,建成后当总部大楼用。除了雪梨,薇娅、辛巴、小杨哥等头部主播,这些年都少不了买楼或买地盖楼。
大家总说宇宙的尽头是带货,看着生产货的实业老板组团买地,又看着带货的主播组团买楼,狗蛋差点就以为:
宇宙的尽头还是地产。
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